M&Aアドバイザリーマネージャー M&A Advisory Manager
- Compensation
- Not disclosed
- Location
- 港区, 東京都
- Work setup
- Not specified
- Seniority
- Not specified
- Employment
- Full time
- Experience
- Not specified
- Category
- Not specified
- Posted
Skills
Must have
- Strong ability to understand, analyze, and review financial statements.
- Solid accounting knowledge equivalent to at least Level 2 of the Japanese Bookkeeping Certification (Nissho Boki Level 2) or higher.
- Knowledge of valuation methodologies, including Discounted Cash Flow (DCF) analysis, and the ability to apply them in practice.
- Strong interpersonal and communication skills, with the ability to build consensus among internal and external stakeholders.
- Excellent analytical and logical thinking skills, along with strong presentation, report-writing, and deliverable review capabilities.
- Advanced proficiency in Microsoft Excel and PowerPoint for financial analysis, modeling, and presentation preparation.
- Native-level Japanese with business-level English reading and writing skills, or native-level English with the ability to communicate effectively in Japanese in a business environment.
Full description
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職務内容
国内およびクロスボーダーのM&Aアドバイザリー案件において、案件のソーシング支援からクロージングまで、プロジェクト全体の実務を主体的にリードしていただきます。クライアント、社内メンバー、国内外の専門家と連携し、品質・進捗・リスクを管理しながら案件を推進するポジションです。
- M&A戦略の立案および実行に関する助言
- 案件ソーシングおよび提案活動の支援
- 企業・業界・市場分析、財務分析および企業価値評価とそのレビュー
- 提案書、ティーザー、インフォメーション・メモランダム、開示資料等の作成・レビュー
- 案件ストラクチャーの検討およびクライアントへの提案
- デューデリジェンスにおけるQ&A対応、論点整理およびプロセス管理
- 契約条件の検討および契約交渉の支援
- プロジェクト計画、収益性、進捗、品質およびリスクの管理
- チームメンバーの指導、成果物のレビューおよび育成
- クライアントおよび関係者との調整、案件実行に必要な各種ドキュメンテーション
期待する役割
- 案件実務責任者または主要メンバーとして、複数のワークストリームをリードすること
- 重要論点を早期に把握し、実行可能な解決策を提示すること
- クライアントとの信頼関係を構築し、継続的な案件機会につなげること
- 若手メンバーが高品質な成果物を作成できるよう指導すること
キャリア・成長機会
- クロスボーダー・国内、売却・買収、上場会社・非上場会社、カーブアウトなど、多様な案件をリードする機会があります。
（経験の無い分野は上席者がサポートするので全てを経験済である必要はありません。）
- 案件創出、戦略立案、企業価値評価、デューデリジェンス、契約交渉支援、クロージングまで、M&Aプロセス全体の経験を深められます。
- 国内外のプロフェッショナルと連携し、クライアントへの提供価値とチーム運営の双方を担うリーダーとして成長できます。
応募資格・経験
以下のいずれかの業務経験を有し、プロジェクトまたはチームを主導した経験がある方
- M&Aアドバイザリー業務
- バリュエーション業務
必要なスキル・知識
- 財務諸表を理解し、分析・レビューする能力
- 最低でも簿記2級程度以上の会計知識は必須
- DCF法等のバリュエーションに関する知識および実務への応用力
- 社内外の関係者を巻き込み、合意形成を進めるコミュニケーション能力
- 論理的思考力、高い資料作成能力および成果物のレビュー能力
- Microsoft ExcelおよびPowerPointを用いた分析・資料作成能力
- 日本語が堪能で英語での読み書きが可能、または英語がネイティブレベルで日本語による日常的なコミュニケーションが可能
Job Description
As an M&A Advisory Manager, you will take a leading role in the execution of both domestic and cross-border M&A engagements, driving projects from sourcing support through to closing. Working closely with clients, internal teams, and domestic and international specialists, you will be responsible for managing project quality, timelines, and risks while ensuring successful transaction execution.