Senior Business Analyst* – Wealth Management & Advisory Platforms
Senior Business Analyst at Capco in Frankfurt (hybrid, permanent) supporting a global private banking transformation that introduces Aladdin Wealth. Day to day: define requirements for investment advisory journeys, suitability/profiling, portfolio construction and discretionary portfolio management, and translate business and regulatory needs into BRDs, user stories and UAT support.
- Compensation
- Not disclosed
- Location
- Germany - Frankfurt am Main
- Work setup
- Hybrid
- Seniority
- Senior
- Employment
- Not specified
- Experience
- Not specified
- Category
- Business analysis
- Posted
Skills
Must have
- Extensive business analysis experience in private banking, wealth management, investment advisory or investment platforms
- Solid understanding of end-to-end investment advisory journeys, including client profiling, suitability and advisory processes
- Knowledge of portfolio construction, DPM/portfolio management and related investment processes
- Understanding of securities, investment products, investment services and execution in a wealth management environment
- Experience in complex wealth management platform transformations and translating business/regulatory requirements into actionable requirements
Full description
Standort: Frankfurt (Hybrid) | Practice Area: Wealth & Asset Management | Anstellungsart: UnbefristetGestalte die Zukunft der Investment- und Beratungsservices im Private Banking im Rahmen einer bedeutenden globalen Transformation.Die Rolle
Capco sucht einen Senior Business Analyst zur Unterstützung einer bedeutenden globalen Private-Banking-Transformation mit dem Ziel, die End-to-End-Landschaft für Investment & Advisory neu zu gestalten.
Im Rahmen des Programms wird Aladdin Wealth als strategische globale Plattform für Advisory und Portfolio Construction eingeführt. Gleichzeitig wird die gesamte Investment-Wertschöpfungskette transformiert – von den Client- und Relationship-Manager-Journeys über Servicemodelle und Profiling bis hin zu Suitability, Portfolio Construction, Discretionary Portfolio Management, Execution, Reporting und Servicing.
Du bringst fundierte fachliche Kenntnisse im Private Banking, Wealth Management und in Investment-Advisory-Prozessen mit und unterstützt dabei, komplexe geschäftliche, investmentbezogene und regulatorische Anforderungen in klare und umsetzbare Plattformanforderungen zu übersetzen. Dabei spielst Du eine wichtige Rolle bei der Harmonisierung von Advisory Journeys und Investment Services über verschiedene Regionen hinweg sowie bei der Vereinfachung und Ablösung ausgewählter Legacy-Plattformen.
Deine Aufgaben
- Du gestaltest ganzheitliche Investment-Advisory-Journeys – von der Auswahl des Servicemodells über Client Profiling, Suitability und Portfolio Construction bis hin zu Investmentvorschlägen, Execution und Reporting.
- Du definierst Anforderungen für Suitability & Profiling, einschließlich Risiko, Knowledge & Experience, ESG, Eligibility und Investmentrestriktionen.
- Du entwickelst Anforderungen für Portfolio Construction und Advisory, einschließlich Asset Allocation, Investmentmodellen, Risikobetrachtungen und kundenspezifischen Restriktionen.
- Du unterstützt DPM / Discretionary Portfolio Management-Funktionalitäten, einschließlich Portfolio Setup, Monitoring, Rebalancing und Lifecycle Servicing.
- Du übersetzt Anforderungen in BRDs, Use Cases, Business Rules, User Stories und MVP Backlogs und unterstützt Implementation, UAT sowie den regionalen Rollout.
Das bringst Du mit
- Umfassende Business-Analysis-Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Investment Advisory oder im Umfeld von Investment-Plattformen.
- Fundiertes Verständnis ganzheitlicher Investment-Advisory-Journeys, einschließlich Client Profiling, Suitability und Beratungsprozessen.
- Kenntnisse in Portfolio Construction, DPM / Portfolio Management und den damit verbundenen Investmentprozessen.